Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger

Десятилетний Калле замечает, что у его новорождённой сестрёнки на спине растут настоящие крылья. Для родителей это уродство, для мальчика — чудо. Когда малышку отправляют в знаменитую клинику пластической хирургии «Пластик Пэлас» для ампутации, Калле решает её спасти. В пути он встречает угрюмого механика Альфа, который соглашается помочь. На винтажном «Кадиллаке» они пускаются в гонку со временем сквозь осенний мир, где реальность переплетается с песнями и танцами.