Festival

Камера скользит между сценами и кулисами Ньюпортского фолк-фестиваля, запечатлевая не только выступления, но и живые беседы музыкантов. Питер, Пол и Мэри, Джоан Баэз и Пит Сигер создают хоровое звучание, в то время как Боб Дилан появляется в двух ипостасях — акустической и электрической. Сон Хаус и Майк Блумфилд рассуждают о сути блюза, а Джон Хёрт, Хаулин Вулф, Сонни Терри и Брауни Макги демонстрируют его разнообразие. Параллельно идёт дискуссия о природе и притягательности народной музыки, а публика в кадре выглядит опрятной и поглощённой действом.