Alvorada de Glória

У бассейна клуба «Паулистано» Лижия признаётся Нило, что ей понравилась его пластинка «Белая луна». Молодой композитор обещает навестить её, чтобы исполнить песню лично. Этот визит становится началом романтических отношений, перерастающих в помолвку. Но Нило оказывается вовлечён в восстание 1924 года в казармах и с началом революции уходит на фронт. Сан-Паулу демонстрирует шрамы от бомбардировок. Повстанцы, желая избежать новых жертв, после дней боёв и одержанной победы принимают решение оставить город.