Не обнимай меня, мне страшно

Странный жёлтый персонаж по имени Скитлз живёт в унылом мире, где всё серо и лишено цвета. Его единственное желание — создавать, но творческий процесс оказывается мучительным и пугающим. Он пытается нарисовать друга, однако его воображение порождает не милого компаньона, а нечто ужасающее и неконтролируемое. Кукольная анимация превращает эту борьбу с внутренними демонами в сюрреалистичный кошмар, где краски обретают жизнь, а искусство становится актом насилия над собой и реальностью.