A Florida Enchantment

Лилиан Траверс, наследница из Нью-Йорка, приезжает во Флориду, чтобы навестить своего жениха, доктора Фреда Кассадена. Вместо радостной встречи она застаёт его в компрометирующих обстоятельствах с богатой вдовой, остановившейся в том же отеле. Не в силах вынести предательство, Лилиан находит в антикварной лавке старинную шкатулку. Внутри — флакон с четырьмя экзотическими африканскими семенами, обладающими магическим свойством: они могут превратить женщину в мужчину и наоборот. Это открытие становится началом фантасмагорической череды метаморфоз и неожиданных поворотов в курортном городке.